一天傍晚，國際馬戲團，著名訓獅員貓頭鷹這一變把在去鬼山找鞭子的路上，小東問貓頭鷹：“你有名字嗎？”“有，以后叫我杰克。”“你怎么會講人話，施魔法？”“那是公主幫我實現了愿望，所以我才會講人話。后來我當了公主的保鏢才會施一些小巫術。”小東又問：“我撿到你時，你怎么會和一般的貓頭鷹一樣？”杰克說：“那是不小心貼上的膠布，我頭上的幻影月亮一被貼住，我就只能一般的貓頭鷹了。”“哦！”小東恍然大悟。
過了許久，杰克馱著小東飛到了鬼山。“哇，真不愧是鬼山啊！都沒鬼了，還讓人感到陰深深的。”小東說。他們來到“幽魂洞”前，剛想走進去，“呼”一個黑影飛快地飛了出來。小東看到了那幽靈。身披斗篷，身高可及洞頂，它的臉完全隱藏在頭由下面。小東的眼睛向下看去，他看到的一切讓他的胃緊縮起來：“一只手從斗篷里伸出來，發出微光，灰色、瘦削而且結了痂，像是什么東西死了，又泡在水里腐爛了……那只手現形不到半分鐘，半篷底下的怪物又把手伸回了黑色斗篷里。然后，頭巾下的東西，不管他是什么，抽了一口氣，又長又慢。小東感到一陣寒意刺穿了它的心，將它的心永久凍住了，永遠被寒冷淹沒了……
“小東！小東！你沒事吧？”怎——怎么了？”“你昏過去了。”杰克說，“我和那鬼斗了一陣，我趁鬼不注取走神鞭，再帶上你飛到我們的島來了。”小東看了看周圍，這是個很大的島，有許多地球上已滅絕或很少見的動植物，讓小東吃驚的是，這兒竟有幾十頭恐龍。所有動物會講人話，植物會從土里跳出來活動，眼前一片童話世界。
“好美啊！”“美個頭！”杰克把一瓶藥小給小東，“在惡魔沒來時這更美呢！把藥喝了，它能讓你變大，不變大的話，和惡魔交手可能會吃虧！”小東喝了藥，變大了4倍。杰克說：“去吧！”“去哪兒？”小東問。“救公主呀！”“哦！明白。”小東點了點頭。
小東和杰克走了一天一夜才到了山頂。真是不看不知道，一看嚇一跳。小東被眼前這情景嚇得倒吸一口涼氣。只見山上一片荒涼，到處是小動物的骨架，還有一股濃濃的血腥味。就連那惡魔的城堡也由骨架做成。這由此可見惡魔是多么兇殘，吃了多少的小動物。小東小聲說：“呀！這真恐怖！不知惡魔的樣子有多嚇人呢！”杰克搖搖頭：“不用怕，惡魔的樣子不過是一個巨形人身獅面的魔頭罷了。”
小東拿出金鞭向惡魔城的大門一甩，“啪”的一聲城門立刻破碎，從城門上掉下了無數動物骷髏，那骷髏掉在地上揚起一片沙塵。這時小東清楚地看到那塵中有一雙大得出奇的紅色眼睛。“來了”。杰克說。小東抓緊了鞭子。“是哪個不知死活的家伙跑到這來了？”只聽見一陣深沉的吼叫聲，惡魔出來了。杰克對貓頭鷹說：“惡魔的頭上有個角，只要拔掉就可以制服它了。”小東聽了點點頭。惡魔見是一個小伙子，狂笑著說：“一個小小的毛頭小子，能有多大能耐？不想死就快滾蛋吧！哈哈哈哈！”小東聽了，火冒三丈：“哼，我不發威，你還當我是病貓呢。”小東說完，念了一句咒語把金鞭變成一把鋒利的長劍。“我們一決勝負吧！”
小東喊。“行，只要你打得過我。”惡魔說完雙手舉過頂大喊：“出來吧！現身吧！我忠實的仆人們！”頓時，幾萬只和貓頭鷹一般大小的蝙蝠飛出城堡，幾頭巨大的獅子爬了出來。杰克念了一句“分身術”，瞬間變出萬只貓頭鷹它對小東說：“我對付蝙蝠，你來對付獅子！”說完就和蝙蝠打起來。小東想起祖父說的話：“當你碰上鬼怪時，把劍丟向空中，念起黑洞隧道時，劍會變成一個洞吸走法術低小的鬼怪們，吸走了就不再打開了。”小東立刻念起咒語，可那洞只能吸走蝙蝠與巨獅，可吸不走惡魔。小東只好把劍變回了鞭子。惡魔見敵不過小東，就使出了絕招，它從嘴中吐出一片大霧，這霧不是一般的霧，這霧中有毒，一旦人或動物在霧中出不來，就會在十秒鐘內死亡。杰克見霧向它們飄來，便展開雙翅扇起一陣狂風，可讓小東和杰克想不到的是霧到了惡魔那兒可對它點用也沒有。
不過霧還是霧，這些霧使惡魔看不見小東，只能不分東南西北地亂打了。小東抓住這個機會，看準了惡魔頭上閃光的角，用鞭子一抽一卷一扯，惡魔變回了獅子。惡魔還不服，它吼叫著，把整座山都震動了。小東笑著說：“哈！想嚇我？哼。”說完就訓起惡魔來。這下子可好玩啦！惡魔一會叫，一會跳，一會去鉆貓頭鷹變的火圈，還跳起了搖擺舞，把小東他們逗得直笑。惡魔實在服了，不再惹事，在島上當守衛。小東見它不再惹事，就放了它，讓它當小島守衛。
小東和杰克救出了公主，公主十分高興，和動物們舉行了一個盛典報答小東。
杰克把小東送回了馬戲團。杰克求小東別把這次發生的事告訴別人。小東同意保密，杰克就安心飛走了。
從此小東沒把這事告訴任何一人，而是把它當作一次不平凡的旅程，一個美好的回憶，一次夢中歷程。將它久藏于心中。